Уровень вакантных площадей в Московских  бизнес-центрах класса «А» превысил показатели кризисных значений 2008 - 2009 гг. (3 квартал, 2014 г.)
Уровень вакантных площадей в Московских бизнес-центрах класса «А» превысил показатели кризисных значений 2008 - 2009 гг. (3 квартал, 2014 г.)
11.11.2014

Компания ILM подвела итоги 3-го квартала 2014 года на рынке офисной недвижимости Москвы. 2014 год станет рекордным по объемам ввода нового строительства за последние 5 лет, а уровень вакантных площадей в бизнес-центрах класса "А" достиг максимального значения, превысив показатели кризисных 2008 - 2009 гг.

По оценке аналитиков компании ILM в 3 квартале, 2014 года общий объем предложения  качественных офисных площадей Москвы достиг 16,5 млн. кв. м.  Наибольшее предложение свободных помещений наблюдается в объектах класса А, где показатель достиг 24,5%, что превышает уровень кризисных значений 2008 – 2009 гг.

В 3 квартале, 2014 г. на рынок офисной недвижимости Москвы  вышло 452 тыс. кв. м офисных площадей.  За девять месяцев 2014 г. суммарно было введено 966 тыс. кв. м, что превышает объем нового строительства за аналогичный период 2013 г. более чем в два раза.

Самыми крупными новыми офисными объектами, введенными в 3 квартале 2014 г, стали: Фаза I бизнес парка «КомСити» (фаза Альфа офисной площадью 107 000 кв. м) и бизнес центр «Лотос» (площадью 88 200 кв. м), расположенные в Юго-Западном направлении. Это подтверждает усиление процесса децентрализации нового строительства и его присущность сегодняшнему московскому рынку. Все активнее продолжают развиваться удаленные от центра деловые районы.

Стоит отметить, что до конца 2014 г.  на московском рынке к выходу  заявлено еще более 600 тыс. кв. м. К вводу в эксплуатацию запланированы такие крупные объекты как: Башни «ОКО» (116 280 кв. м, ММДЦ "Москва-Сити") и «Эволюция» (80 500 кв. м, ММДЦ "Москва-Сити"), бизнес-центр «Верейская Плаза III» (76 900 кв. м, ул. Верейская, 39, стр. 33) . Вторая фаза комплекса «Сириус Парк» (62 500 кв. м, ул. Каширское шоссе, д. 3), МФЦ «Водный» (61 570 кв. м, ул. Головинское шоссе, вл. 5) и др. По прогнозам аналитиков компании ILM,  2014 год станет рекордным по объемам нового строительства за последние 5 лет.

Основная доля нового строительства (около 70%) приходится на районы за пределами ТТК. Что касается ожидаемых объектов  в ЦАО , то 80% площадей приходится на ММДЦ «Москва-Сити». Таким образом, совокупный объем нового предложения будет превышать 1 млн. кв. м, что усилит конкуренцию между бизнес-центрами и позволит потенциальным арендаторам выбирать качественные офисные помещения по привлекательным условиям.

В 3 квартале, 2014 г. наибольшее значение чистого поглощения, которое показывает изменение занимаемых арендаторами офисных площадей за определенный период, по-прежнему, сохраняется в объектах класса «А», где этот показатель равен 278 тыс.  кв. м, что составляет 52% от общего объема поглощения. Также увеличилось значение чистого поглощения в объектах класса Б+  до 228 тыс. кв. м по состоянию на конец сентября. Все это свидетельствует о том, что максимальным спросом продолжают пользоваться высококачественные помещения.

Как сообщает руководитель отдела исследований и анализа рынка компании ILM – Екатерина Волкова: «Интерес к качественным бизнес-центрам в текущей ситуации вызван, прежде всего, открывшимся перед арендаторами возможностями по согласованию комфортных условий при аренде вследствие избыточного предложения. В условиях высокой конкуренции, все больше собственников готовы снижать стоимость аренды и идти на уступки арендаторам, тем самым стимулируя переезд компаний». 

В 3 квартале, 2014 г. мы продолжаем наблюдать увеличение количества сделок, в рамках которых арендатор остается в занимаемом помещении, но на более привлекательных условиях. На фоне нестабильности, как в российской, так и в мировой экономике, многие арендаторы отдают предпочтение продлению договоров в текущем здании, стремясь сократить расходы на аренду и пересмотреть коммерческие условия.

Как отмечает Андрей Лукашев, Управляющий партнер ILM: «В крупных компаниях проводятся мероприятия по оптимизации расходов, в том числе сокращение затрат на существующую арену путем уменьшения арендуемой площади (уплотнения рабочего пространства); проведения переговоров и снижения существующих ставок; переезда в другие офисные центры, с существенным отличием в коммерческих условиях и улучшенными условиями эксплуатации». Он также добавляет: «Говоря о специфике спроса в сложившейся ситуации стоит отметить, что наибольшей  привлекательностью конечно же пользуются помещения с отделкой. Для помещений в состоянии «под отделку» собственник готов выполнять отделку, некий бонус для арендатора, который стимулирует переезд компаний. Если говорить о небольших сделках, то мы видим, что сроки аренды уменьшились до трех лет». 

 «Сегодня мы также видим желание со стороны некоторых компаний поймать «дно рынка». То есть, компании решили воспользоваться текущей ситуацией на рынке и готовы приобрести офис для собственного размещения на выгодных для себя условиях», говорит Дмитрий Мыслин, Управляющий партнер компании ILM.

Превышение объемов нового строительства над чистым поглощением более чем в полтора раза отразилось на динамике уровня вакантных площадей. На протяжении трех месяцев уровень вакантных площадей в среднем по рынку демонстрирует рост с 14,0% до 14,7%.

В следствие роста девелоперской активности и ввода большого объема новых площадей, самое большое увеличение доли вакантных площадей по результатам 1-3 кварталов, 2014 г. наблюдается в объектах класса А, где прирост составил  4,5% и общий показатель достиг уровня 24,5 %. В классе Б+ рост составил всего 1,4 %, общий показатель равен 16,4 %. В то же время в объектах класса Б- показатель немного снизился, с 8% до 7,5 %.

Начавшееся в 2013 г. снижение запрашиваемых арендных ставок продолжается и в 3 квартале 2014 г. «В следствие увеличения объемов нового строительства усилилась конкуренция между объектами, и многие собственники в целях максимального сокращения количества свободных площадей корректируют стоимость аренды. На понижательную динамику запрашиваемых ставок влияет изменение структуры предложения, большая доля введенных площадей находится за пределами ЦАО с более дешевыми предложениями. С другой стороны, рынок недвижимости находится под влиянием экономической нестабильности, колебания курса валют также не способствовали росту средних запрашиваемых ставок аренды в долларовом эквиваленте», комментирует Руководитель отдела исследований и анализа рынка компании ILM – Екатерина Волкова.

В объектах класса Б+, по итогам сентября средняя запрашиваемая базовая ставка аренды в долларовом эквиваленте за три квартала снизилась на 3%, с $525 до $510 за кв. м в год.

Средняя запрашиваемая базовая ставка аренды для помещений класса Б- в долларовом эквиваленте по итогам 3 квартала 2014 г. находится на уровне $400 за кв. м в год. По сравнению с предыдущим кварталом ставка снизилась на 9%.

Если же анализировать динамику средней ставки за девять месяцев, то показатель снизился на 12%.  Большинство собственников объектов класса Б- заявляют коммерческие условия в рублях, поэтому в пересчете на российскую валюту рост средней стоимости аренды, по сравнению с объектами других классов,  был незначительным, а именно 6%. Таким образом, на конец сентября средняя запрашиваемая ставка аренды для данного класса составила 15 700 руб. за кв .м в год.

«Не смотря на то, что долларовые ставки упали, ставки в пересчете на рубли значительно выросли. Сегодня мы видим, что собственники, желающие привлекать арендаторов готовы номинировать ставки в рублях, или фиксировать валютный коридор», уточняет Андрей Лукашев, Управляющий Партнер ILM.

Индекс ценовых ожиданий собственников (REI ILM), который отражает ожидания собственников в отношении роста арендных ставок в текущий период по сравнению с предыдущим периодом остается достаточно низким. Такая тенденция началась еще в октябре прошлого года, индекс так и не пересек границы в 50 пунктов, которая является критической. Во 2 квартале в объектах класса А большая часть арендодателей продолжает придерживаться позиции по снижению арендных ставок, и индекс опускается до 42%.

В классе Б+ ситуация обратная, к июлю 2014 г. индекс демонстрирует рост, большинство собственников повышают ставки в связи с увеличением налога на имущество, который теперь рассчитывается на основании кадастровой стоимости объекта. И наконец, в 3 квартале 2014г.  показатель индекса ожидания арендных ставок для класса А и Б+ показывает схожую динамику. Собственники начинают корректировать ставки в сторону снижения, и индекс демонстрирует резкий спад, достигая минимальных значений, 35 пунктов для класса А, и 28 пункта для класса Б+. 

"Индекс Ожиданий Арендных Ставок (REI ILM)  поймал начало снижения арендных ставок еще в сентябре 2013 года, а в настоящее время достиг максимума за всю историю наблюдения", говорит Партнер компании ILM -  Дмитрий Мыслин.

Источник: ILM

Читать подробный отчет

 

 

Категории
Еще новости
"Газпром-Медиа" Холдинг разместили штаб-квартиру в бизнес-центре "РочДел Центр"
Прочее
"Газпром-Медиа" Холдинг разместили штаб-квартиру в бизнес-центре "РочДел Центр"
Крупнейший российский медиахолдинг "Газпром-Медиа", дочерняя структура ОАО "Газпром" арендовал  бизнес-центр "РочДел Центр" по адресу - ул. Рочдельская, 20 для размещения своей штаб-квартиры.
Подробнее
09.06.2014
REABS - проверка на честность. Интервью управляющего партнера ILM - Андрея Лукашева
Прочее
REABS - проверка на честность. Интервью управляющего партнера ILM - Андрея Лукашева
Ведущая семерка консультантов рынка коммерческой недвижимости приняла Международные стандарты качества брокерских и консалтинговых услуг ( REABS – Real Estate and Brokerage Standards ). О том, как эти стандарты будут работать на практике, рассказал  Андрей Лукашев, Управляющий партнер компании ILM, член Совета RICS (Россия и СНГ), MRICS, CCIM, SIOR в своем интервью редакции журнала "Административный Директор". – Какое правило REABS , на ваш взгляд, наиболее критично может быть воспринято российскими брокерами, консультантами? – Безусловно, то, которое касается конфликта интересов. Когда ваша компания проводит тендер среди консультантов по недвижимости, как вы узнаете, что потенциальный победитель будет защищать только ваши интересы, не станет выносить конфиденциальную информацию за рамки проекта, прямо или косвенно не принесет ущерба вашей компании? У юридических и финансовых консультантов все просто: они даже не рассматривают участие в тех проектах, где есть хоть малейший намек на пересечение интересов с их текущими или бывшими клиентами. Большинство же российских консультантов по недвижимости свободны в своих действиях, в отличие не только от коллег по бизнесу в целом, но и от зарубежных коллег по сегменту недвижимости. Например, в Сингапуре работа консультантов контролируется на уровне государства: за неэтичные действия в отношении клиента следует серьезное наказание. В нашей стране одновременная работа одного отдела на клиента, а другого отдела на собственника здания для многих компаний вполне обычная ситуация. – Насколько жестко стандарты RICS регламентируют такие отношения? – Со стороны RICS ультимативных требований о том, что консультант должен представлять только одну сторону, нет. Но при наступлении подобного случая RICS настаивает на подписании документа, в котором сказано, что все стороны уведомлены о наличии конфликта интересов и договорились о способах его решения. – Еще одно этическое правило, которое проходит практически через стандарты REABS , – предоставление клиенту прозрачной и достоверной информации. Готовы ли российские консультанты соблюдать такие требования? – Полтора года назад в рамках форума Министерства экономического развития РФ руководителям исследовательских отделов компаний большой четверки, работающих в сфере коммерческой недвижимости, был задан вопрос: «Вы все работаете на одном поле, все объекты, которые вы анализируете, известны, почему цифры, отражающие объем вакантных и арендованных площадей, у вас разные?». Ответ был следующий: «Нам не выгодно, чтобы мы оперировали одинаковыми данными». Задача RICS как раз и состоит в том, чтобы рассказать российскому рынку о специальной платформе, которая способна объединить его представителей на основе общих стандартов, позволяя при этом конкурировать между собой, не опасаясь за качество предлагаемого клиентам продукта. Да, внедрение стандартов REABS в России не  произойдет в один день, но он поддерживается большинством профессиональных компаний и имеет все шансы положительно повлиять на наш рынок. – Сможете на конкретном примере рассказать о том, что такое для консультанта работа на совесть? – Допустим, есть два офисных объекта: один стоит дешевле, другой – дороже. Однако при детальном сравнении выясняется, что в стоимости первого объекта не учтены важные параметры: страховка, индексация, парковка, гибкость по отношению к планам развития бизнеса клиента и т. п. Но именно эти параметры могут серьезно изменить конечную стоимость офиса. Поэтому, прежде чем клиент окончательно выберет офис, консультант обязан настоять на оценке совокупной стоимости владения за весь срок аренды, а еще лучше – стоимости рабочего места. – Что вы имеете в виду под стоимостью рабочего места? – В разных офисах, но с одинаковой площадью, в связи с определенными архитектурными или другими особенностями, можно организовать различное количество рабочих мест для решения задачи компании. Например, в одном – 52, а в другом – 62. Соответственно, стоимость второго офиса, наиболее эффективного с точки зрения организации рабочих мест, будет заметно ниже и комфортнее для арендатора при условии достаточности технических мощностей в помещении. Поэтому еще до принятия решения о выборе офиса консультант должен рекомендовать клиенту сделать проект планировочного решения. Такой подход к оценке помещения важен и в том случае, если компания в будущем планирует рост и увеличение количества сотрудников. – На что еще должен обратить внимание ответственный консультант? – Сегодня, как никогда, актуален вопрос транспортной доступности офиса. Консультант может помочь заказчику разобраться и с этой проблемой. Один из самых простых вариантов избежать текучки кадров, которая непременно возникнет у клиента, если офис будет находиться в труднодоступном месте, – определить сегмент города, где проживает наибольшее количество сотрудников и наиболее ценные для компании люди, и соотнестись с этими данными при выборе офиса. Также в процесс выбора нового офиса с недавних пор вмешался еще один новый для нашего рынка фактор – введение платных парковок внутри Садового кольца. Теперь арендаторы с особой осторожностью рассматривают офисы, которые находятся не только в этой зоне. Информацию о наличии бесплатных парковок просят у наших консультантов и по офисам, расположенным внутри Третьего транспортного кольца, ведь московское правительство планирует и далее развивать зону платной парковки. – Часто ли российские компании при выборе нового офиса обращаются за консультацией к таким компаниям, как Ваша? – Российские компании постепенно приходят к пониманию, что услуги профессиональных консультантов по недвижимости им необходимы. Во-первых, это экономит время, а во-вторых –позволяет уменьшить риски проекта и найти наилучшее финансовое и качественное решение благодаря аналитике и структурированному подходу консультанта. Цена ошибки при реализации проекта достаточно высока, например, штраф при выходе из договора аренды составляет до года аренды, что может подкосить даже финансово стабильную компанию, поэтому важно, чтобы консультант действовал не просто профессионально, но и сугубо в интересах клиента. Он обязан изучить все, что касается выбранного офиса, знать репутацию девелопера и перспективы объекта и окружения. К сожалению, не все компании умеют мыслить на несколько лет вперед, поэтому не стоит пренебрегать услугами профессионалов, которые помогут избежать подобных рисков. Конечно, совсем безрисковых решений не бывает, но специалисты помогают предусмотреть все возможные проблемы проекта и найти пути решения. Выбрать действительно опытных и честных консультантов сегодня благодаря появлению в России Королевского института сертифицированных экспертов стало намного проще. И я не вижу другой организации, которая смогла бы объединить профессиональных игроков рынка российской недвижимости и сделать его максимально прозрачным. – А советы консультантов – членов RICS стоят намного дороже обычных? – Нет, не всегда. Эксперт, являющийся членом RICS – это дополнительная гарантия для заказчика качественной услуги Заказчики в России пока только присматриваются к стандартам REABS и мы надеемся, что в ближайшее время будут требовать от своих консультантов их соблюдения.Приглашение в проект по подбору офиса опытного сертифицированного консультанта более характерно для западных компаний, но и в российских структурах сегодня становится все больше высокообразованных профессиональных сотрудников, которые ценят свое время, обладают большим опытом и помогают компаниям добиваться наилучшего решения. Конечно, это не дешево –вознаграждение консультанта составляет порядка месяца арендной платы – Введение стандартов REABS наверняка неким образом уравнивает шансы сторон, борющихся за клиента в тендере. Сложно членам RICS конкурировать друг с другом? – Скажу только о себе: профессионализм нашей команды, стремление продвигать качественную, уникальную услугу дают мне право не сомневаться в нашем успехе. Мы работаем с клиентами не только во время тендера и проекта, но и помогаем после окончания нашего договора. Часто они спрашивают, что будет завтра по арендным ставкам, стоит принимать решение сегодня или следует подождать? И мы предложили решение: наши аналитики разработали и расчитывают Индекс ожиданий в отношении арендных ставок (ILM REI – Rent Expectation Index), который отражает, как собственники качественных офисных объектов недвижимости Москвы воспринимают происходящие на рынке изменения. Этот индекс строится на основе ежемесячного опроса более 400 собственников объектов офисной недвижимости. Опираясь на его показатели, участники рынка аренды могут более взвешенно принимать решения: арендовать сейчас или дождаться более благоприятной ситуации. Индекс показывает, что будет со ставками аренды в ближайшей перспективе. Собственникам показатели индекса дают представление о том, какие ценовые ожидания у других арендодателей в данный момент. Он позволяет спрогнозировать уровень арендной ставки на ближайшие 3–6 месяцев, поскольку именно такой срок в среднем необходим для поиска, выбора объекта и подписания договора аренды. Индекс также отражает скорость и направление изменения арендной ставки, связанные с данными ожиданиями, и может варьироваться в пределах между 0 и 100%. Если REI выше 50%, то высока вероятность роста средних арендных ставок в ближайшие месяцы. Величина отклонения от равновесного значения 50% показывает силу нисходящего/восходящего тренда. REI, равный 50% указывает на то, что за анализируемый период не произошло никаких изменений. Значение менее 50% отражает ожидания собственников к снижению арендных ставок. Перелом графика изменения индекса позволяет предсказать перелом ценового тренда. Таким образом, REI позволяет прогнозировать поведение рынка и является основополагающим при принятии решений в ближайшей перспективе. – И какой сейчас Индекс ожидания? – В классе «А» он находится на низком уровне – 42%, и все ждут, что ставки аренды будут понижаться. А в классе «В+» – 49%, что, в принципе, говорит о стабилизации арендной ставки. – То есть вы считаете, что у всех участников рынка коммерческой недвижимости нет веских причин отказаться от работы по стандартам REABS ? – Объективных – нет, но, думаю, нам всем придется долго ждать того момента, когда к этим стандартам присоединится большинство. Попробуйте попросить у своего консультанта письмо-подтверждение, что он не будет зарабатывать с двух сторон. Если заказчики не будет требовать от своего консультанта честности и профессионализма, все так и будут продолжать «мутить». – То есть вы хотите сказать, что любой специалист по недвижимости, принявший стандарты RICS , такое письмо подпишет? – А вы спросите! – Хорошо, спрашиваю: вы подпишете? – Да, немедленно.   Интервью для журнала "Административный Директор". Автор - Виктория Тот    
Подробнее
19.03.2014
ILM приняли участие в неофициальной встрече административно-хозяйственных профессионалов крупнейших российских и международных компаний
Прочее
ILM приняли участие в неофициальной встрече административно-хозяйственных профессионалов крупнейших российских и международных компаний
27 февраля 2014 г. в фешенебельном ресторане «Времена года» состоялось мероприятие для административно-хозяйственных управляющих: директоров, руководителей и начальников АХО (АХЧ, АХС). В программе вечера были органично совмещены презентации спонсоров мероприятия, экспертов рынка коммерческой недвижимости, насыщенный информационно–обучающий блок, фуршет, интеллектуальная, динамичная и захватывающая игра  «Что? Где? Когда?» и неформальное общение. Организатор мероприятия, Генеральный директор ООО «Административный директор» Багманян Олеся, рассказала о создании некоммерческого партнерства «Объединение административно-хозяйственных профессионалов», презентовала его цели и задачи и поделилась планами на 2014 год. Официальная часть мероприятия открылась знакомством со спонсорами встречи - представителями компаний «Метро кэш энд Керри», «МЕБЕ-Девелопмент», «Меркурий Девелопмент», Дюрабль, «Монди Сейлз СНГ» и др. За официальной частью мероприятия последовала интеллектуальная игра "Что? Где? Когда?", в которой гости проявили блеск непревзойденных интеллектуальных способностей, интуиции, лидерские амбиции,  умение слаженно работать в команде и мгновенно принимать решения, искрометное чувство юмора. По окончанию игры эксперты рынка коммерческой недвижимости выступили с презентациями по текущей ситуации рынка коммерческой недвижимости и рассказали какие изменения ждут арендатров в результате введения налога на офисную и торговую недвижимость, ознакомили гостей с лучшей практикой рынка договоров для арендаторов и ситуации, в которых они могут существенно улучшить текущие условия договора аренды Александр Гурганов, партнер компании ILM выступил с презентацией на тему "Как избежать дорогих ошибок при аренде офисов". Во время презентации Александр дал бесценные экспертные советы, выделил основные ошибки, которые допускают арендаторы при поиске офисного помещения и и рассказал о рисках, к которым они могут привести. Он также рекомендовал правильные подходы к процессу поиска офисного помещения, которые позволят сэкономить время, деньги и нервы. Мероприятие не только подарило участникам прекрасное настроение, но и способствовало зарождению новых контактов. Пресс-центр ILM Фото предоставлено организатором мероприятия - Журнал "Административный Директор"
Подробнее
04.03.2014
wa tg