г. Москва,
Ленинградский проспект, 44А, стр.3

Аналитика

ILM: Ввод офисов в Москве стал рекордным за 6 лет
Аналитика
ILM: Ввод офисов в Москве стал рекордным за 6 лет
Объем офисных площадей, введенных в эксплуатацию в 1-2 кв. 2021 г. 1 полугодие показало рекордные темпы нового строительства за последние 6 лет. Было введено 424 тыс. кв. м новых офисных площадей. Такой рост показателя достигнут за счет ввода крупных объектов, реализованных непосредственно под клиента. 84% нового строительства 1 полугодия пришлось на объекты built-to-suit.  Во 2 квартале в эксплуатацию было введено только два здания комплекса «Сбер-Сити» общей офисной площадью 130 тыс. кв. м. Весь объем был построен под собственное использование. Ввод большинства спекулятивных объектов был перенесен на второе полугодие. Общий объем зданий, ввод которых запланирован на 2021 г., может составить около 750 тыс. кв. м. Однако, в условиях активной реализации площадей на этапе строительства, а также строительства объектов built-to-suit, часть крупных бизнес-центров не будет доступна рынку. Поглощение офисных площадей за 1-2 кв. 2021 г. Объемы чистого поглощения продолжили расти. Суммарно по итогам двух кварталов чистое поглощение составило 712 тыс. кв. м, что на 718 тыс. кв. м выше показателя прошлого года, когда значение было отрицательным. Благодаря вводу крупных объектов built-to-suit, самый большой объем чистого поглощения по итогам 1 полугодия зафиксирован в классе А. Здесь показатель составил 490 тыс. кв. м. В объектах класса Б+ показатель ниже, но достиг достаточно высокого значения благодаря поглощению площадей в спекулятивных объектах, составив 212 тыс. кв. м. В классе Б- в течение 2 квартала чистое поглощение вышло из отрицательной зоны и по итогам 1 полугодия достигло значения 10 тыс. кв. м. Главным трендом вследствие пандемии сохраняется уменьшение расходов на аренду.    Уровень вакантных площадей на конец 2 кв. 2021 г. Рекордные объемы нового предложения не влияют на рост количества свободных офисов на рынке. Объекты built-to-suit пополняют общий объем рынка с нулевой вакантностью, и это приводит к снижению среднего уровня свободных помещений.  По итогам 2 квартала 2021 г. доля вакантных площадей в среднем на рынке уменьшилась на 1,2 п.п. и на конец июня составила 8,0%. Полугодовой показатель снизился на 1,4 п.п.  В объектах класса А доля свободных площадей в течение 2 квартала сократилась на 3,1 п.п. и составила 10,0%. По итогам шести месяцев объем свободных площадей уменьшился на 3,2 п.п. В классе Б+ уровень свободных офисов снизился на 0,7 п.п. и достиг 8,3%. По сравнению с концом прошлого года показатель сократилась на 2,1 п.п. Средние запрашиваемые базовые ставки аренды на конец 2 кв. 2021 г. В объектах класса А рост стоимости аренды в начале года не получил своего продолжения во 2 квартале. За последние три месяца средний уровень запрашиваемых базовых ставок аренды на офисы данного класса снизился на 3% и составил 28 000 руб. за кв. м в год, вернувшись на уровень конца прошлого года. Часть владельцев, прежде всего, чьи объекты находятся в удаленных от центра районах, пошли на уступки потенциальным арендаторам и снизили заявленную стоимость аренды. В классе Б+ средний уровень запрашиваемых базовых ставок аренды во 2 квартале также поменял свою динамику. Но здесь показатель вырос на 1,5%, и по итогам июня достиг 20 500 руб. за кв. м в год. Подобный рост ставок связан, в первую очередь, с уходом с рынка предложений по более привлекательным коммерческим условиям, т.е. изменением структуры предложения. Относительно конца прошлого года средние ставки здесь упали на 1,5%.   "Пандемия меняет рынок. В качественных помещениях происходит снижение вакансии, особенно эта тенденция заметна в Москва-Сити, в связи с этим мы наблюдаем сейчас рост ставок. Компании, относящиеся к сектору "онлайн-ритейл" развиваются быстрыми темпам. Поглощение офисных площадей такими компаниями можно проследить на примере компании Ozon, который арендовал практически все свободные блоки большого объема в Москва-Сити. Тенденция высокого спроса наблюдается и в других объектах класса А, в связи с этим собственники неохотно вступают в переговоры по снижению ставок. Основной интерес к качественным объектам наблюдается со стороны e-commerce, банков и добывающих компаний. Мы ожидаем, что тренд уменьшения вакансии и увеличения ставок сохранится и в дальнейшем", - комментирует Артем Неволько, Директор департамента офисной недвижимости компании ILM. Источник: CRE
Подробнее
09.08.2021
Обзор рынка гибких офисных пространств на конец 2019 года
Аналитика
Обзор рынка гибких офисных пространств на конец 2019 года
⁣С радостью делимся нашим обзором рынка гибких офисных пространств на конец 2019 года. ⠀ ⠀ Основные цифры, крупные операторы и перспективы на 2020 год по ссылке:  http://bit.ly/36KGm2c
Подробнее
24.01.2020
Обзор рынка офисной недвижимости за 10 лет
Аналитика
Обзор рынка офисной недвижимости за 10 лет
Рады представить вам специальный выпуск обзора рынка офисной недвижимости, подготовленный к 10-летию компании ILM!⠀ ⠀ Окунуться в историю и проследить изменения основных показателей рынка можно по ссылке:  http://bit.ly/10yearsofilm
Подробнее
12.12.2019
Как выбрать офис для компании
Аналитика
Как выбрать офис для компании
Офис – дом для бизнеса. От того, насколько он комфортен, напрямую зависит самочувствие и работоспособность сотрудников. Это общеизвестный факт, поэтому ответственные работодатели стараются подобрать офис , отвечающий целям и задачам своей компании. Но сделать это не так-то просто, и чем больше требований к офисному помещению, тем сложнее его найти. Как правильно подойти к поискам? В первую очередь - составить список критериев. Подбор офиса: шпаргалка Площадь и стоимость аренды, конечно, важные параметры, но далеко не единственные. Определитесь, какие критерии для вас основополагающие, какие – важные, а какие – не слишком. Чем гибче будет запрос, тем больше вариантов вам предложат. Однако слишком большой райдер тоже ограничит количество предложений.   Локация   Расположение офиса должно быть удобно и сотрудникам, и клиентам. При этом многие крупные БЦ, расположенные в некотором отдалении от метро, организуют доставку  сотрудников корпоративными шаттл-басами. Это может оказаться удобным вариантом.   Площадь и планировка   При равной общей площади полезная может существенно отличаться из-за планировки. Самые «выгодные» в этом отношении – опенспейсы, самые невыгодные – офисы с кабинетно-коридорной планировкой.  Учтите, что сотрудникам потребуются не только рабочие места, но и переговорные комнаты, санузлы, зоны отдыха и тд.   Классность БЦ   Какой офис выбрать – класса А и В, или бюджетный С? Инженерное оснащение в помещениях А и В классов намного лучше, и это обязательно нужно иметь в виду. Далеко не все бюджетные здания обладают достаточными по современным требованиям мощностями, тем более, бесперебойным электроснабжением.   Состояние помещения   Должно ли помещение быть готовым ко въезду, или компания выполнит ремонт своими силами.   Инфраструктура БЦ   Как организовать питание сотрудников, далеко ли находятся банки, налоговая, почта? Есть ли поблизости магазины, аптеки, кафе, фитнес-центр? Чем лучше локация и выше классность БЦ, тем легче решить эти вопросы.   Обслуживание помещения   Профессиональная управляющая компания в высококлассном БЦ обычно решает все вопросы незамедлительно. В зданиях класса С, скорее всего, всем придется заниматься самостоятельно: а это время и деньги.   Стоимость аренды офиса и OPEX (операционные расходы)   В России нет единого стандарта: OPEX может быть включен в арендную ставку, а может быть и нет. Поскольку его размеры достигают 15-20% от затрат, это очень важный момент.   Условия договора   Допустимо ли его досрочное расторжение, пролонгация, можно ли сдавать часть площадей в субаренду и тд. Еще три шага до успеха Итак, первый шаг – это список требований к помещению. Второй шаг к тому, чтобы арендовать офис – это подбор и фильтр предложений (лонг- и шорт-лист). Третий – просмотр лотов и переговоры с их собственниками. Чтобы они прошли успешно, и вы достигли консенсуса, чаще всего требуется помощь консультанта. Правильная подготовка к переговорам – это получение информации о конкурентах, их предложениях, ставках и готовности к компромиссам. Ну а шаг четвертый – это подписание договора. Можно ли самостоятельно пройти этот путь? Конечно. Но он окажется долгим и не факт, что безошибочным. Чтобы его сократить и минимизировать риски, лучше доверить подбор вариантов профессиональным игрокам рынка. К тому же в их распоряжении  бывают эксклюзивные лоты, не представленные в общем доступе.  
Подробнее
15.08.2019
Инвестиции в коммерческую недвижимость
Аналитика
Инвестиции в коммерческую недвижимость
Интерес частных инвесторов к вложению средств в квартиры и коммерческие объекты активизируется. Для российского рынка всегда было характерно правило: «В любой непонятной ситуации вкладывай деньги в недвижимость». Поэтому даже в эпоху криптовалют и ценных бумаг недвижимость – особенно коммерческая – остается привлекательным активом. Однако прежде чем окунуться с головой в это море, следует тщательно просчитать риски. Ведь одинаковых объектов в коммерческом сегменте просто нет – каждый магазин, офис или склад является уникальным по своим характеристикам и требует серьезного анализа. А от перспективности объекта напрямую зависит его доходность. Аренда или продажа? Видов инвестиций в недвижимость, по сути, всего два: перепродать помещение или сдавать его в аренду. В первом случае объект окупится быстрее, во втором – медленнее, но принесет стабильный пассивный доход. Плюсы и минусы этих подходов: Продажа Чтобы выгодно продать объект, нужно вначале выгодно его купить. Проще всего сделать это на этапе строительства, на пороге минимальных цен. Однако это означает и потерю времени – приступить к реализации можно только после ввода объекта в эксплуатацию. Альтернативный вариант – редевелопмент объекта, существенно повышающий его стоимость. Существенным минусом продажи является необходимость уплаты налогов, если объект находится в собственности менее 3 лет (или 5 для физлиц). Аренда Долгосрочное вложение инвестиций в недвижимость более безопасно – на смену одному арендатору всегда можно найти другого, и при адекватной арендной политике помещение не будет простаивать.Однако это не означает, что бизнес будет существовать сам по себе: собственнику помещения будет необходимо вникнуть в систему управления объектом или доверить его профессиональной компании.   Еще раз подчеркнем, что  невозможно однозначно сказать, какой из этих двух способов лучше: в каждом случае анализируются оба подхода и выявляются различные схемы монетизации и сроков окупаемости объекта. Квартиры, офисы, ритейл? Вложения в жилую недвижимость окупятся медленнее, чем в нежилую, однако и порог вхождения в рынок здесь существенно ниже. Чаще всего частные инвесторы выбирают арендный бизнес – тем более, что во всех крупных городах существуют агентства, которым можно передать жилье в доверительное управление. Как заработать на коммерческой недвижимости? Этот сегмент рынка требует большего объема вложений. К наиболее популярным типам недвижимости относятся: Офисы; Гостиницы; Магазины (объекты стрит-ритейла). Каждый из этих типов имеет свои особенности и если их не учитывать, а ориентироваться только на минимальную цену лота, инвестор рискует совершить большую ошибку. Форматы рынка изменяются – на них влияют множество факторов. Государственная политика и экономика, покупательская способность населения,  градостроительная политика, конкурентное окружение, новые маркетинговые схемы – все это необходимо учитывать, чтобы инвестиции окупились. Выгодные вложения в недвижимость: примеры и цифры Что нужно, чтобы увеличить стоимость объекта? Чаще всего грамотный редевелопмент и ребредингспособны существенно поднять цену лота. Поэтому при покупке магазина, офисного помещения или гостиницы стоит заранее обсудить данный вопрос с консультантами. Два примера из кейсов ILM: Торговое помещение площадью 1573, 2 кв.м на Нахимовском пр-те приобретено за 380 млн руб. Вложения в редевелопмент составили 35 млн руб. Цена продажи помещения – 600 млн руб. Торговое помещение площадью 215 кв.м на ул. Яблочкова куплено за 90 млнруб, на редевелопмент затрачено 20 млн руб. Итоговая стоимость объекта – 170 млн руб. Очевидно, что инвестиции в коммерческую недвижимость – тот самый случай, когда «игра стоит свеч». При условии, что инвестор владеет полной и достоверной информацией об объекте и его потенциале. hr { border: none; background-color: "696969"; color: "696969"; height: 1px; }
Подробнее
24.07.2019
Зачем нужно оспаривание кадастровой стоимости недвижимости
Аналитика
Зачем нужно оспаривание кадастровой стоимости недвижимости
К 2020 году Россия полностью перейдет на исчисление налогов на имущество и землю, рассчитанных по кадастровой стоимости объектов. Этот вид оценки является государственным, а используемый метод – массовым. Соответственно, количество ошибок, допущенных при расчетах, может быть чрезвычайно велико: по оценкам экспертов рынка, в сегменте коммерческой недвижимости стоимость часто бывает завышена. Поэтому вопрос, как уменьшить кадастровую стоимость, для владельцев коммерческих объектов остается первостепенным. Налоги и арендные ставки Необъективность массовой оценки связана с ее усредненностью: государственные оценщики не рассматривают детально объект, не выезжают на место, не определяют степень износа, состояние объекта и множество других индивидуальных параметров. На деле рассчитанная государством стоимость часто намного превышает рыночную. Для собственников объектов и земли это критично: Так как налоги рассчитываются с кадастровой стоимости, они будут могут быть завышенными; Продать такой объект будет сложно, так как покупатель оценивает в том числе и налоговую нагрузку; Включение налогов в арендную ставку отпугнет клиентов: они не готовы переплачивать за ошибки государства. Единственным вариантом, устраивающим собственника и его потенциальных клиентов (покупателей или арендаторов), в этом случае является снижение кадастровой стоимости. Результат процедуры – определение реальной рыночной стоимости здания и земли и последующее уменьшение (перерасчет) налогов. Важный момент: в случае положительного решения перерасчет налогов осуществляется не только за текущий, но и за предыдущие годы, с момента внесения ошибочно рассчитанной кадастровой стоимости! Два варианта решения проблемы Оспорить кадастровую стоимость можно в судебном порядке. Для этого необходим анализ рыночной стоимости имущества, отчет об оценке и исковое заявление.  В досудебном порядке пакет документов и заявление предоставляется в ГБУ «Центр имущественных платежей и жилищного страхования». Так, если при определении кадастровой стоимости массовым методом допущены технические или методические ошибки, допускается изменение кадастровой стоимости, полученной после исправления таких ошибок, и только в сторону понижения. Срок рассмотрения заявления – 60 дней.   Воспользуйтесь помощью профессионалов Большинство собственников хорошо понимают стоимость своей недвижимости, и в каких случаях кадастровая стоимость здания или земельного участка завышена, так как в течение срока жизни объекта вопрос стоимости рассматривается много раз — при строительстве, купле-продаже, получения кредита, привлечения управляющей компании с целью повышения капитализации объекта. Налоговая нагрузка (налог на имущество и платеж на землю) более 15% от выручки в большинстве случаев приводит к снижению эффективности управления объектом. Задача оценщика - помочь собственнику воспользоваться своим правом учесть индивидуальные особенности объекта и скорректировать кадастровую стоимость.  Оспаривание кадастровой стоимости земельного участка или объекта коммерческой недвижимости не относится к рядовым задачам, так как требуется высокая квалификация оценщика, а сама оценка производится ретроспективно (на дату определения кадастровой стоимости). Цена ошибки здесь высока. Оптимальная схема сотрудничества – первичная консультация, выбор варианта подачи заявления (в судебном или досудебном порядке), сбор документов, процедура оценки и представительство в суде. 
Подробнее
03.07.2019
Анализируй это! Зачем нужен анализ конкурентного окружения
Аналитика
Анализируй это! Зачем нужен анализ конкурентного окружения
Зачем нужен анализ конкурентного окружения   Состояние рынка недвижимости – динамический процесс, подвергающийся постоянным изменениям. Политические, экономические и социальные факторы способны вносить в него существенные корректировки. Желания собственника и арендатора вполне понятны: первому нужно, чтобы объект не простаивал и приносил прибыль, второй хочет за оптимальную плату получить максимум комфорта. Прийти к компромиссу обеим сторонам поможет сравнительный анализ объектов недвижимости. Чтобы правильно позиционировать объект на рынке и спланировать его маркетинговое продвижение, нужно знать конкурентов «в лицо», определить их сильные и слабые стороны. Плюсы для участников рынка Анализ рынка коммерческой недвижимости на основе актуальной статистики предназначен для инвесторов, собственников и арендаторов объектов: ИНВЕСТОРЫ смогут правильно оценить потенциал объекта и рассчитать его окупаемость; СОБСТВЕННИКИ выберут наиболее эффективное использование своей недвижимости и получат представление о ее реальной рыночной стоимости; АРЕНДАТОРЫ благодаря сравнительному подходу смогут выбрать лучшее предложение на субрынке или добиться снижения арендных ставок. На текущий момент в Москве 80% объектов  не соответствуют заявленному классу. Это существенно осложняет их реализацию и окупаемость. Изменяет диспозицию действующих комплексов и введение в эксплуатацию новых зданий (в том числе из списка «замороженных» ранее объектов).  Своевременный ребрендинг или репозиционирование бизнес-центра или ТРЦ поможет собственнику сохранить или увеличить пул арендаторов и привлечь новых клиентов. Актуальная информация = убедительные аргументы Общий анализ арендных ставок и их динамика не помогут убедить арендатора или собственника так, как это сделает специализированное исследование по выбранной локации и нужным параметрам: Технические характеристики объектов; Планировки помещений и состояние инженерной инфраструктуры; Парковочный коэффициент; Основные и дополнительные условия; Ключевой состав арендаторов и тд. Если участники сделки знают предложения конкурентов, но заинтересованы в сотрудничестве друг с другом, они всегда смогут найти консенсус. 4 иллюстративных кейса Привлечение новых арендаторов и сохранение текущих . Помимо основных параметров у конкурентов, собственнику требовалось узнать наличие коридорного коэффициента и его величину, а также парковочный коэффициент, стоимость парковочных мест и возможность бесплатного предоставления машиномест арендаторам. Сам собственник предоставлял арендаторам 1 бесплатное машиноместо на 100 кв.м арендуемой площади, а также был готов выделить за отдельную плату необходимое арендаторам количество мест. Такие условия не предоставлял ни один конкурент, поэтому собственник смог убедить нескольких текущих арендаторов пролонгировать договор аренды в его БЦ. Корректировка условий . Собственник БЦ столкнулся с ситуацией, что некоторые арендаторы перестают арендовать помещение до истечения срока действия договора. При этом они оставляют площади в таком состоянии, что требуется ремонт. В связи с этим собственнику требовалось узнать, какие условия по депозиту и сроку договора предоставляют своим арендаторам конкуренты, а также выяснить, рассматривают ли они возможность списания депозита в счет покрытия расходов (нанесения ущерба, погашения пеней за просрочку оплаты). После проведения анализа заказчик смог скорректировать условия с новыми арендаторами, а также избежать преждевременного расторжения договоров. Оптимизация помещений . У собственника имелся большой объем площадей, в том числе в состоянии «под отделку». Нужно было узнать, готовы ли собственники объектов-конкурентов производить ремонт под арендатора своими силами, или же они рассматривают только предоставление арендных каникул. После проведения исследования собственник принял решение выполнить в части помещений отделку, а также поделить крупные блоки на более мелкие. Это позволило существенно снизить вакансию по объекту в сжатые сроки. Корректировка ставок . Управляющая компания в объекте класса А пыталась сдать оставшиеся блоки по завышенной ставке из-за требований акционеров-собственников. Понимая, что это снизит наполняемость объекта, арендодатель обратился за подготовкой исследования, чтобы убедить акционеров. После подготовки исследования и анализа ставок конкурентов акционеры согласились на снижение ставки. Результат — УК смогла сдать оставшиеся метражи в короткие сроки. Резюме Как видно из вышеприведенных примеров, реализация объектов недвижимости требует тщательной подготовки. Успех всегда начинается с правильного анализа, поэтому стоит доверить эту работу профессионалам в области аналитики.  
Подробнее
06.06.2019
В торговых центрах Москвы осталось рекордно низкое число свободных площадей
Аналитика
В торговых центрах Москвы осталось рекордно низкое число свободных площадей
В торговых центрах Москвы стремительно сокращается доля свободных площадей. К концу года показатель может достигнуть докризисного уровня 2014 года. Из-за дефицита свободных площадей в хороших торговых центрах Москвы ставки на них могут по итогам года вырасти до 5 %, прогнозирует директор департамента торговой недвижимости ILM Егор Левченко. В то же время увеличивается разрыв между популярными торговыми центрами и небольшими локальными. Левченко утверждает, что торговые центры в спальных районах теряют арендаторов, а ставки по итогам года могут снизиться на 2–3 %. Подробнее: https://www.the-village.ru/village/business/news/329555-a
Подробнее
25.10.2018
В московских офисах заканчиваются метры
Аналитика
В московских офисах заканчиваются метры
Другая причина – низкий ввод бизнес-центров, добавляет управляющий партнер ILM Андрей Лукашев: в 2017 г. построено 408 000 кв. м, а годом ранее – еще меньше. Его прогноз на 2018 г. – до 500 000 кв. м. С учетом увеличивающегося спроса налицо первые признаки дефицита на московском рынке офисной недвижимости, замечает Лукашев, а крупные помещения – свыше 30 000 кв. м – потенциальные клиенты рискуют не найти уже сейчас. В прошлом году банки и телекоммуникационные компании активно покупали и арендовали площади от 10 000 кв. м, напоминает Голышева. Так, «Вымпелком» арендовал 17 000 кв. м в БЦ «Большевик» (владелец О1 Properties), Газпромбанк купил у AFI Development 43 000 кв. м в «Аквамарине III» и арендовал у «Сафмара» 12 000 кв. м в БЦ «Оазис». Источник: https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2018/01/29/749226-zakanchivayutsya-metri 
Подробнее
29.01.2018
Офисный рынок Москвы: итоги и прогнозы от ILM
Аналитика
Офисный рынок Москвы: итоги и прогнозы от ILM
Специалисты компании ILM об итогах и прогнозах рынка офисной недвижимости Москвы: в эксплуатацию введены 284 тыс. кв. м офисных площадей, что на 20% меньше объемов нового строительства прошлого года. Подробнее на cre.ru http://www.cre.ru/rus/analytics/3/1/63672/
Подробнее
19.01.2018
До конца года в Москве введут около 360 тыс. кв. м офисов
Аналитика
До конца года в Москве введут около 360 тыс. кв. м офисов
Фактический ввод объектов предполагается ниже по итогам года, так как застройщики могут перенести сроки ввода на 2018 год Во втором полугодии 2017 года девелоперы анонсировали ввод около 360 тыс. кв. м офисных площадей в Москве. Однако реальный объем нового предложения может стать ниже. Об этом свидетельствуют данные исследования консалтинговой компании ILM. Всего по предварительным оценкам экспертов компании в первой половине этого года будет введено 83 тыс. кв. м офисной недвижимости, что на 63% меньше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. Чтобы избежать повышения налоговой нагрузки в связи с вводом в эксплуатацию объекта, девелоперы продолжают переносить сроки ввода зданий, заявленных на этот год, на более поздние периоды, поясняется в материалах компании. Таким образом, в последующие два года рынок также будет пополняться в основном зданиями, выход на рынок которых изначально был запланирован на 2015–2016 годы, прогнозируют эксперты компании ILM. Совокупный объем рынка качественных офисных помещений в Москве по итогам первого полугодия 2017 года составляет 20 млн кв. м, из которых 21% соответствует объектам класса А (это 4,2 млн кв. м), 38% — объектам класса Б+ (7,5 кв. м) и 41% — классу Б- (8,3 кв. м), отмечается в исследовании. В первом квартале 2017 года доля свободных офисных площадей в Москве снизилась до 15,1%, что стало минимальным значением со второго квартала 2014 года.  Подробнее на РБК: https://realty.rbc.ru/news/5950e4f99a794707ace92642
Подробнее
26.06.2017
 Аналитика по основным показателям рынка офисных площадей за 2015 год
Аналитика
Аналитика по основным показателям рынка офисных площадей за 2015 год
Представляем Вашему вниманию аналитику по основным показателям рынка офисных площадей за 2015 год. Самые актуальные цифры отражены в инфографике.  
Подробнее
23.02.2016
wa tg

Мы используем файлы cookie, чтобы обеспечивать правильную работу нашего веб-сайта, персонализировать рекламные объявления и другие материалы, обеспечивать работу функций социальных сетей и анализировать сетевой трафик. Мы также предоставляем информацию об использовании вами нашего веб-сайта своим партнерам по социальным сетям, рекламе и аналитическим системам.

Согласен Отказать